Bayer completa la refinanciación de la compra de Monsanto

[chavalote]

El grupo químico alemán Bayer ha concluido la refinanciación de la  reciente adquisición de Monsanto, por la que ha pagado 63.000 millones  de dólares (54.494 millones de euros), con la emisión de 5.000 millones  de euros en bonos de la compañía, que se suma a la emisión ayer de otros  15.000 millones de dólares (12.975 millones de euros), según ha  informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV).


                                            A través de su filial Bayer Capital Corporation, la  multinacional de Leverkusen ha emitido deuda por importe de 5.000  millones de euros en cuatro tramos de bonos con vencimientos entre 4,  4,5, 8 y 11,5 años y respaldados por Bayer.


                                                                  La emisión contó con una fuerte demanda y la oferta de papel fue sobresuscrita más de cuatro veces.


                                            Este martes, Bayer emitió a través de su filial Bayer US  Finance II, ocho series de bonos con un valor agregado de 15.000  millones de dólares (12.975 millones de euros) dirigidos a inversores  institucionales internacionales, cuya demanda triplicó la oferta.


                                            La compañía germana precisó que tiene la intención de  destinar los ingresos netos de estas colocaciones de deuda a satisfacer  parte de la línea de crédito sindicada empleada como financiación puente  para adquirir Monsanto.


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