HECHO RELEVANTE:
TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado devalores, comunica la siguiente:
INFORMACIÓN PRIVILEGIADAEn relación con el hecho relevante publicado hoy, 5 de marzo de 2019 (númerode registro 275677), se comunica que TELEFÓNICA EUROPE B.V. (el "Emisor"), filialholandesa de Telefónica, S.A., ha cerrado en el día de hoy el precio (pricing) y lostérminos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con lagarantía subordinada de Telefónica, S.A. (Undated Deeply Subordinated GuaranteedFixed Rate Reset Securities), por importe nominal de 1.300 millones de eurosamortizable a partir del sexto aniversario de la fecha de emisión (las "Obligaciones").Los principales términos y condiciones de las Obligaciones son los que acontinuación se indican:El precio de emisión de las Obligaciones se ha fijado en el 100% de su valornominal. Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 4,375% anual desde la fechade emisión (inclusive) hasta el 14 de marzo de 2025 (no incluida).
A partir del 14 de marzo de 2025 (inclusive), las Obligaciones devengarán uninterés fijo igual al tipo swap a 6 años aplicable (6 year swap rate) más un margen del:
• 4,107% anual desde el 14 de marzo de 2025 hasta el 14 de marzo de 2029 (noincluido);
• 4,357% anual desde el 14 de marzo de 2029 hasta el 14 de marzo de 2045 (noincluido); y
• 5,107% anual desde el 14 de marzo de 2045 (inclusive).
Las Obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros ytendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del Emisor endeterminadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinadossupuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones. El Emisor podrádiferir el pago de los intereses devengados por las Obligaciones, a su sola discreción (el"Interés Diferido"), sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El InterésDiferido devengará a su vez intereses y será pagadero a opción del Emisor en cualquiermomento o con carácter obligatorio en determinados supuestos previstos en lostérminos y condiciones de las Obligaciones.Las Obligaciones se regirán por Derecho inglés, estando prevista su admisión acotización y negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (TheIrish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin).
La emisión está dirigida exclusivamente a inversores profesionales ycontrapartes elegibles.La suscripción y desembolso de las Obligaciones tendrá lugar en la fecha decierre, que se prevé que tenga lugar el día 14 de marzo de 2019 o fecha aproximada,sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) con lasentidades directoras de la emisión (Joint Bookrunners) y resto de contratos relativos ala emisión, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en elcontrato de suscripción.
En Madrid, a 5 de marzo de 2019
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Ahí va la tercera emisión, 1300M€, ya van 3300M€ en 2 meses, la primera fue el 25 Enero. Continuará.
HECHO RELEVANTE:
TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado devalores, comunica la siguienteINFORMACIÓN PRIVILEGIADATELEFÓNICA EUROPE B.V. (el "Emisor"), filial holandesa de Telefónica, S.A., ha cerradoen el día de hoy el precio (pricing) y los términos y condiciones de una emisión deobligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de Telefónica, S.A.(Undated Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities), por importenominal de 500 millones de euros amortizable a partir del octavo aniversario de lafecha de emisión (las "Obligaciones").Los principales términos y condiciones de las Obligaciones son los que a continuaciónse indican:El precio de emisión de las Obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal.Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 2,875% anual desde la fecha deemisión (inclusive) hasta el 24 de septiembre de 2027 (no incluida).A partir del 24 de septiembre de 2027 (inclusive), las Obligaciones devengarán uninterés fijo igual al tipo swap a 8 años aplicable (8 year swap rate) más un margen del: 3,071% anual desde el 24 de septiembre de 2027 hasta el 24 de septiembre de2029 (no incluido); 3,321% anual desde el 24 de septiembre de 2029 hasta el 24 de septiembre de2047 (no incluido); y 4,071% anual desde el 24 de septiembre de 2047 (inclusive).Las Obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendráncarácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del Emisor en determinadasfechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestosprevistos en los términos y condiciones de las Obligaciones. El Emisor podrá diferir elpago de los intereses devengados por las Obligaciones, a su sola discreción (el "InterésDiferido"), sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El Interés Diferidodevengará a su vez intereses y será pagadero a opción del Emisor en cualquiermomento o con carácter obligatorio en determinados supuestos previstos en lostérminos y condiciones de las Obligaciones.Las Obligaciones se regirán por Derecho inglés, estando prevista su admisión acotización y negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (TheIrish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin).
La emisión está dirigida exclusivamente a inversores profesionales y contraparteselegibles.La suscripción y desembolso de las Obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, quese prevé que tenga lugar el día 24 de septiembre de 2019 o fecha aproximada, sujeto ala firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) con las entidadesdirectoras de la emisión (Joint Bookrunners) y resto de contratos relativos a la emisión,así como al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el contrato desuscripción.
En Madrid, a 17 de septiembre de 2019
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Ahí va la cuarta emisión, 500M€, ya van 3800M€ en 9 meses, la última fue el 5 de Marzo. Continuará
