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Tema: Sobre Sacyr , que me han preguntado ..........2º Parte

  1. #46
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  3. #47
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    Alguien dijo que por cada día que el hombre pesca se añaden dos más a su vida
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  4. #48
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    no entiendo cómo el otro día no cerro ese hueco.
    El puto oil sólo baja, me caguen, bueno ahora viene el invierno chicos, calefacción a tope ¡

  5. #49
    Senior Member Avatar de funi
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    menudo velón!!!!!! la manda a la luna...y yo que me he quedado fuera x 0,01.....caguen to...
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  6. #50
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    The hueco ( hollow ) has been closed ¡

  7. #51
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    NOTICIAS RENTA 4: Sacyr previo 9M16: Valoriza, principal motor de crecimiento del grupo

    08/11/16 18:20
    Sacyr publica resultados 9M16 el día 10 de noviembre de 2016 a través de una conferencia a las 17:45h.






    Principales cifras:

    Ingresos: Esperamos unos ingresos creciendo en torno al +3,5%e en 9M16, apoyados por el avance de las ventas en las áreas de Servicios (+9% 9M16e) e Industrial (+59% 9M16e, esperando ver una mayor masa crítica del negocio gracias a la incorporación de Sacyr Flúor y Sacyr Nervión), que compensan la caída de la división constructora (-15% 9M16e), donde la mayor aportación de los contratos de Colombia, Reino Unido, Italia y México no compensarían la menor aportación de la filial portuguesa Somague por la desaceleración que se vive desde el pasado ejercicio en los mercados en los que opera. En Concesiones esperamos un ligero retroceso (-1,5% 9M16e), donde los incrementos de doble dígito en los ingresos concesionales gracias a las aportaciones de nuevos proyectos no compensan el descenso de la facturación por construcción.

    Esperamos un EBITDA aumentando hasta 263 mln eur (+6,8% i.a. 9M16e), avanzaría en torno a +0,4pp. El EBIT, por su parte, mejoraría un +18%e i.a. apoyado por unas menores provisiones, a pesar de que en este trimestre esperamos que se incluyan unos -25 mln eur en provisiones por reajustes en la plantilla de Construcción.

    Todo ello, junto con la aportación al resultado de la participación de Repsol, nos lleva a un Bº neto descendiendo a nivel i.a. un -85% (80 mln eur 9M16 R4e), donde recordamos que los resultados 9M15 recogen la plusvalía por la venta de Testa, el ajuste del valor de la participación de Repsol y una dotación de provisiones. En términos comparables, el avance del beneficio neto se sitúa en +6% i.a. (vs 75 mln eur 9M16).


    Dª. Carolina Morcos Basilio

  8. #52
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    The hueco ( hollow ) has been closed ¡
    Pues sí, con un gran velón envolvente hemos cerrado el hueco. Esta tiene muchas obras que hacer en EEUU si la inversión va a ser tan enorme en infraestructura.

    Captura de pantalla 2016-11-10 a las 8.47.25.png
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  9. #53
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    Resultados agridulces para mi gusto, pensaba que este trimestre iba a ser mucho mejores, pero mucho mejores 100 kilos mínimo.
    Los gastos financieros siguen ahí pero entiendo que con la reducción de 200 kilos de Repsol van a dejar de ser un problema, a ver si el año que viene recuperamos lo perdido con construcción y ponemos la directa.

  10. #54
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  11. #55
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    NOTICIAS RENTA 4: Sacyr 9M16: Avances a nivel operativo, mejora del balance y reducción de carga financiera.

    11/11/16 08:16
    Los resultados de 9M16 se han situado en línea con nuestras estimaciones a nivel operativo, mientras que el Beneficio neto sorprende un +12% frente a nuestras expectativas. Observamos unas ventas creciendo en torno al +2% en 9M16, gracias a la favorable evolución de las áreas de Servicios Medioambientales (+15% 9M16) e Industrial (+53% 9M16). En construcción, se aprecia una aceleración en el ritmo de caída de las ventas (-15% 9M16 vs -8% 1S16), donde la menor aportación de la filial portuguesa Somague por la desaceleración que se vive desde el pasado ejercicio en los mercados en los que opera, se une a una disminución del resto de la actividad constructora por la finalización de las obras de Rutas de Algarrobo y Valles del Bio Bio. En Concesiones, el importante crecimiento de los ingresos concesionales (+15% i.a.) no permiten compensar la contracción en construcción (-19% i.a.). El EBITDA asciende hasta los 262 mln eur (+6% i.a.), con unos márgenes que avanzan +0,5pp hasta 12,1%.

    Observamos un Beneficio neto aumentando hasta 89 mln eur en 9M16 (-83% i.a.), donde recordamos que los resultados 9M15 recogían la plusvalía por la venta de Testa, el ajuste del valor de la participación de Repsol y una dotación de provisiones. En términos comparables, el avance del beneficio neto se sitúa en +25,6% i.a. (vs 71 mln eur 9M16). Los resultados se ven afectados por los gastos no recurrentes derivados del ajuste de personal llevado a cabo en el área constructora, por valor de 25,5 mln eur. Adicionalmente, la participación de Sacyr en Repsol ha contribuido al beneficio del grupo en 34 mln eur en 9M16.

    La deuda neta de la compañía se sitúa en 4.021 mln eur (incluida la amortización del préstamo de Repsol realizada en octubre por 213 mln eur), lo que supone una reducción del -5% i.a., donde adicionalmente cabe destacar la notable reducción de los gastos financiero (-13% i.a.). Reiteramos Sobreponderar.


    Destacamos:

    Se observan unos ingresos creciendo en torno al +2% en 9M16, gracias a la favorable evolución de las áreas de Servicios (+15% 9M16), con mejora en todas sus actividades y en especial de Multiservicios (+26%) y Medio ambiente (+12,5%), e Industrial (+53% 9M16), apoyados por una mayor masa crítica del negocio debido a la incorporación de Sacyr Flúor y Sacyr Nervión. En Construcción, se aprecia una aceleración en el ritmo de caída de las ventas (-15% 9M16 vs -8% 1S16), donde la menor aportación de la filial portuguesa Somague por la desaceleración que se vive desde el pasado ejercicio en los mercados en los que opera, se une a una disminución del resto de la actividad constructora por la finalización de las obras de Rutas de algarrobo y Valles del Bio Bio. En Concesiones, el importante crecimiento de los ingresos concesionales (+15% i.a.), gracias a la positiva evolución de los tráficos, la entrada en explotación de ciertas concesiones y la contribuciones de las autopistas de Colombia y el Hospital en Chile, no permiten compensar la contracción de la facturación constructora (-19% i.a.). Con todo, el EBITDA avanza hasta 262 mln eur (+6%i.a. 9M16), con un progreso de 0,5pp en el margen hasta 12,1%.

    El beneficio neto 9M16 de la compañía se sitúa a un -83% respecto al año anterior, donde recordamos que los resultados 9M15 recogían la plusvalía por la venta de Testa, el ajuste del valor de la participación de Repsol y una dotación de provisiones. En términos comparables, se observa un avance del beneficio neto de +25,6% i.a. (vs 71 mln eur 9M16). Los resultados se ven afectados por los gastos no recurrentes derivados del ajuste de personal llevado a cabo en el área constructora, por valor de 25,5 mln eur.

    Repsol: la participación del 8,4% en la petrolera, cuyo valor en libros asciende a 15,6 eur/acc, contribuye en +34 mln eur al beneficio neto del grupo. Adicionalmente, Sacyr ha recibido en concepto de dividendos durante 2016 93 mln eur. Recordamos que la compañía ha realizado una operación de cobertura con derivados sobre 20 mln acciones de la petrolera, limitando así la exposición de Sacyr al riesgo de fluctuación del precio del crudo. De esta manera, la compañía limita el riesgo de bajada a 10,7 eur/acc, mientras conserva potencial de beneficio ante subidas en el precio de la acción hasta un nivel "muy por encima del valor en libros" (tal y como señalan desde la compañía). Durante 9M16 se ha reducido la deuda asociada a la participación en 566 mln eur, mejorando así la estructura financiera de la operación.

    En la tabla siguiente mostramos la aportación de las diferentes áreas a las principales líneas de la cuenta de resultados (sin tener en cuenta ajustes y holding):


    Dª. Carolina Morcos Basilio

  12. #56
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    Resultados agridulces para mi gusto, pensaba que este trimestre iba a ser mucho mejores, pero mucho mejores 100 kilos mínimo.
    Los gastos financieros siguen ahí pero entiendo que con la reducción de 200 kilos de Repsol van a dejar de ser un problema, a ver si el año que viene recuperamos lo perdido con construcción y ponemos la directa.
    A simple vista no parecen malos ( los he mirado de forma completamente superficial), pero si al los 89 millones de Beneficio neto (si quitamos la venta de Testa un +25,6%) les sumamos los 25,5 mln de gastos no recurrentes derivados del ajuste de personal llevado a cabo en el área constructora tenemos 114,5 millones. Deuda controlada y precio del crudo con potencial de subida, si sigue así no nos debería dar muchos disgustos y las posiciones cortas tendrán que irse reduciendo.

  13. #57
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    Espero que la semana que viene recupere la buena senda y se dirija a los 2,65€, aunque un cierre por debajo de 1,95€ pondría las cosas feas.
    "No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo."

  14. #58
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    A simple vista no parecen malos ( los he mirado de forma completamente superficial), pero si al los 89 millones de Beneficio neto (si quitamos la venta de Testa un +25,6%) les sumamos los 25,5 mln de gastos no recurrentes derivados del ajuste de personal llevado a cabo en el área constructora tenemos 114,5 millones. Deuda controlada y precio del crudo con potencial de subida, si sigue así no nos debería dar muchos disgustos y las posiciones cortas tendrán que irse reduciendo.
    No son malos, indudablemente son mejores, menos deuda...pero Testa les generaba un buen pellizco cosa que ahora ese pellizco se traduce en menores gastos financieros. El problema es que el ebit anda muy justo para mi gusto. Pienso que tras las nuevas adjudicaciones el año que viene recuperará parte de los ingresos perdidos por construcción y a nasa que saquen un 10% más de ebitda + Repsol ( siempre y cuando el oil ande por 40-55 ) andaremos tranquilos.
    La mayor incertidumbre vendrá de las divisas, a nosotros creo que no nos afectará mucho pues en Mex creo que no tenemos nada.
    Veremos si el año que viene se pone a 4 que tengo ganas.

    Lo que no he visto nada es sobre el div flexible

  15. #59
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    Lo que no termino de entender es como a estos precios, la empresa vende autocartera:

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  16. #60
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    lo que no entiendo es cómo no tienen un 5% de auto cartera...vaya fenómenos.

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