HECHO RELEVANTE:
TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado devalores, comunica la siguienteINFORMACIÓN PRIVILEGIADATELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., harealizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed EuroProgramme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión deBonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importede 1.000 millones de euros.Esta emisión, con vencimiento el 12 de marzo de 2029 tiene un cupón anualdel 1,788% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de estaemisión está previsto que se realice el 12 de marzo de 2019. Se solicitará la admisión anegociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (TheIrish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).
En Madrid, a 5 de marzo de 2019.
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Ahí van los segundos 1000M€ de 2019, ya van 2000M€. Continuará.
HECHO RELEVANTE:
TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado devalores, comunica la siguiente:
INFORMACIÓN PRIVILEGIADAEn relación con el hecho relevante publicado hoy, 5 de marzo de 2019 (númerode registro 275677), se comunica que TELEFÓNICA EUROPE B.V. (el "Emisor"), filialholandesa de Telefónica, S.A., ha cerrado en el día de hoy el precio (pricing) y lostérminos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con lagarantía subordinada de Telefónica, S.A. (Undated Deeply Subordinated GuaranteedFixed Rate Reset Securities), por importe nominal de 1.300 millones de eurosamortizable a partir del sexto aniversario de la fecha de emisión (las "Obligaciones").Los principales términos y condiciones de las Obligaciones son los que acontinuación se indican:El precio de emisión de las Obligaciones se ha fijado en el 100% de su valornominal. Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 4,375% anual desde la fechade emisión (inclusive) hasta el 14 de marzo de 2025 (no incluida).
A partir del 14 de marzo de 2025 (inclusive), las Obligaciones devengarán uninterés fijo igual al tipo swap a 6 años aplicable (6 year swap rate) más un margen del:
• 4,107% anual desde el 14 de marzo de 2025 hasta el 14 de marzo de 2029 (noincluido);
• 4,357% anual desde el 14 de marzo de 2029 hasta el 14 de marzo de 2045 (noincluido); y
• 5,107% anual desde el 14 de marzo de 2045 (inclusive).
Las Obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros ytendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del Emisor endeterminadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinadossupuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones. El Emisor podrádiferir el pago de los intereses devengados por las Obligaciones, a su sola discreción (el"Interés Diferido"), sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El InterésDiferido devengará a su vez intereses y será pagadero a opción del Emisor en cualquiermomento o con carácter obligatorio en determinados supuestos previstos en lostérminos y condiciones de las Obligaciones.Las Obligaciones se regirán por Derecho inglés, estando prevista su admisión acotización y negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (TheIrish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin).
La emisión está dirigida exclusivamente a inversores profesionales ycontrapartes elegibles.La suscripción y desembolso de las Obligaciones tendrá lugar en la fecha decierre, que se prevé que tenga lugar el día 14 de marzo de 2019 o fecha aproximada,sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) con lasentidades directoras de la emisión (Joint Bookrunners) y resto de contratos relativos ala emisión, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en elcontrato de suscripción.
En Madrid, a 5 de marzo de 2019
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Ahí va la tercera emisión, 1300M€, ya van 3300M€ en 2 meses, la primera fue el 25 Enero. Continuará.
