OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (“
OHL
” o la “
Sociedad
”), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 228 del Texto Refundido
de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de
23 de octubre, pone en
conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (“CNMV”) el siguiente
HECHO RELEVANTE
Con fecha 24 de Abril de 2017 se ha producido el ci
erre de la operación de
compraventa por la que Obrascón Huarte Laín Desarro
llos, S.L. (“OHL Desarrollos”),
sociedad íntegramente participada por OHL, ha trans
mitido a RLH Properties, S.A.B.
de C.V. (“RLH”) una participación del 51% en las so
ciedades propietarias de los
hoteles Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banya
n Tree Mayakoba y Andaz
Mayakoba y del campo de golf “El Camaleón” (la “Ope
ración”).
Conforme a los estados financieros a 31 de marzo de
2017 de las sociedades objeto
de la transacción, aplicando los valores finales de
los distintos componentes que
integran la formula final de precio pactada, y toma
ndo en consideración el efecto de
las operaciones societarias que ha sido necesario c
ompletar para poder llevar a cabo
su cierre, la Operación ha generado una caja que as
ciende a 149,9 millones de
dólares americanos (138,3 millones de euros), y la
plusvalía estimada, incluyendo la
puesta en valor de la participación no vendida, alc
anza los 17,9 millones de dólares
americanos (16,5 millones de euros).
Del precio, a esta fecha OHL Desarrollos ha recibid
o en firme 142,5 millones de
dólares americanos (131,5 millones de euros), queda
ndo pendientes de cobro 7,4
millones de dólares americanos (6,8 millones de eur
os), que se irán percibiendo a
medida que se cumplan determinados hitos relativos
a la financiación de los proyectos
Fairmont Mayakoba y Banyan Tree Mayakoba, así como
el plan de negocio del
Proyecto Golf “El Camaleón”.
En el cuarto aniversario de la fecha de cierre se p
roducirá un ajuste final al precio que
podría resultar en (i) la obligación a cargo de RLH
de realizar pagos adicionales a OHL
Desarrollos, o (ii) en un incremento en la particip
ación adquirida por RLH, directa o
indirectamente, en cada una de las sociedades objet
o de la Operación, pero sin que
en ningún caso suponga reducción alguna del importe
de caja ya percibido por OHL
Desarrollos.
Adicionalmente, la Operación contempla que el porce
ntaje vendido podrá verse
incrementado hasta el 80% en el caso de las socieda
des propietarias de los hoteles
Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba, lo que supon
dría una caja adicional
estimada de 55,9 millones de dólares americanos (51
,6 millones de euros),
circunstancia que OHL espera que se produzca durant
e el primer semestre de 2017.
