De Renta4:
[TD=bgcolor: #EEEEEE][h=4]NOTICIAS RENTA 4: OHL sale del capital de Abertis con una colocación acelerada entre inversores institucionales[/h][/TD]
[TD=class: text-small padd-1, bgcolor: #EEEEEE, align: right] 24/01/17 09:43 [/TD]
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OHL. Ha salido totalmente del capital de Abertis con una colocación acelerada entre inversores institucionales del 2,5% del capital de Abertis por 13,59 eur/acc, mismo precio del cierre del día anterior por lo que se ha realizado sin descuento. Las entidades colocadoras, UBS, Merrill Lynch y JP Morgan, se han quedado con un 0,66% de ese capital, hecho que nos lleva a pensar que en caso contrario se habría realizado con descuento sobre el precio de cierre. En total OHL ha captado 332 mln eur que se destinarán a la amortización de la deuda sujeta a dicha participación en Abertis, 273 mln eur, eliminando con ello el riesgo de
collars, y a reducción de deuda con recurso a la matriz. Noticia positiva, la compañía sigue en su política de desinversiones para reducir deuda y cristalizar valor, pendiente de la venta parcial de Canalejas así como la búsqueda de un socio para sus inversiones en LatAm.
Reiteramos mantener.D.Ángel Pérez Llamazares[/TD]
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[TD=bgcolor: #EEEEEE][h=4]NOTICIAS DOW JONES: OHL vende 2,5% de Abertis por EUR336,4 millones[/h][/TD]
[TD=class: text-small padd-1, bgcolor: #EEEEEE, align: right] 24/01/17 07:28 [/TD]
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[TD=class: bg-white padd-2, colspan: 2] MADRID (EFE Dow Jones)--Obrascón Huarte Lain SA (OHL.MC) anunció a última hora del lunes que ha vendido su 2,5% del capital de Abertis Infraestructuras S.A (ABE.MC) por EUR336,4 millones.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, OHL dijo que se desprendió de 24.759.486 acciones de Abertis a un precio de EUR13,59 cada una, el mismo precio de la cotización del grupo de infraestructuras del lunes.
La operación se ha realizado a través de una colocación acelerada entre inversores institucionales de Estados Unidos y de fuera de ese país, señaló. Entre los compradores se encuentran las entidades UBS, Merrill Lynch International y JPMorgan Securities, añadió.
OHL empleará los fondos netos conseguidos en la transacción, que ascienden a EUR331,9 millones, en repagar anticipadamente la totalidad de la financiación sin recurso garantizada por el 2,5% del capital social de Abertis suscrita con UBS por importe de EUR272,9 millones y reducir la deuda bruta con recurso de la constructora, detalló.
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