Colonial en marcha

[sabano]

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
COLONIAL prevé lanzar una emisión de bonos por unos 750 millones de euros con el fin de mejorar su perfil de deuda, abaratando su coste y alargando sus plazos de amortización, según avanzó la inmobiliaria.
La compañía destinará los recursos que levante con la operación a recomprar un tramo de la emisión de bonos que colocó el pasado año, del mismo importe, que genera un cupón del 1,863% y que vence en junio de 2019.
La operación se enmarca en la estrategia de COLONIAL de continuar reduciendo su deuda y mejorando su estructura. A cierre del pasado mes de junio, soportaba un endeudamiento neto de 3.144 millones de euros, con un vencimiento medio de 4,6 años y un coste del 2,06%.
Así, con este fin, COLONIAL, que cuenta con 'investment grade', ha lanzado una oferta de recompra sobre uno de los dos tramos en que estructuró la emisión de bonos de 1.250 millones que colocó en mayo de 2015, el de más próximo vencimiento. El segundo tramo, de 500 millones, vence a ocho años, si bien tiene un coste del 2,73%.
La oferta de recompra se inició este mismo jueves y se extenderá hasta el próximo día 27 de octubre. Una vez analice las aceptaciones que reciba de sus bonistas determinará los términos y condiciones de la oferta de recompra.
La operación está previsto que se materialice el 2 de noviembre, según detalló la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
COLONIAL aborda esta operación de optimización de deuda en paralelo a su estrategia de crecimiento, en el marco de la cual esta misma semana se ha posicionado en segmento de las socimis con la compra del 15 de Axiare por 135 millones.

[monica]

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
COLONIAL prevé lanzar una emisión de bonos por unos 750 millones de euros con el fin de mejorar su perfil de deuda, abaratando su coste y alargando sus plazos de amortización, según avanzó la inmobiliaria.
La compañía destinará los recursos que levante con la operación a recomprar un tramo de la emisión de bonos que colocó el pasado año, del mismo importe, que genera un cupón del 1,863% y que vence en junio de 2019.
La operación se enmarca en la estrategia de COLONIAL de continuar reduciendo su deuda y mejorando su estructura. A cierre del pasado mes de junio, soportaba un endeudamiento neto de 3.144 millones de euros, con un vencimiento medio de 4,6 años y un coste del 2,06%.
Así, con este fin, COLONIAL, que cuenta con 'investment grade', ha lanzado una oferta de recompra sobre uno de los dos tramos en que estructuró la emisión de bonos de 1.250 millones que colocó en mayo de 2015, el de más próximo vencimiento. El segundo tramo, de 500 millones, vence a ocho años, si bien tiene un coste del 2,73%.
La oferta de recompra se inició este mismo jueves y se extenderá hasta el próximo día 27 de octubre. Una vez analice las aceptaciones que reciba de sus bonistas determinará los términos y condiciones de la oferta de recompra.
La operación está previsto que se materialice el 2 de noviembre, según detalló la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
COLONIAL aborda esta operación de optimización de deuda en paralelo a su estrategia de crecimiento, en el marco de la cual esta misma semana se ha posicionado en segmento de las socimis con la compra del 15 de Axiare por 135 millones.

Barcelona, 20 oct (EFECOM).- La inmobiliaria Colonial ofrece recomprar obligaciones por valor de 750 millones de euros que vencen en junio de 2019 y que remuneran un 1,863 % anual con el fin de amortizar esta deuda.
En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la inmobiliaria catalana no precisa qué importe máximo de ofertas aceptará, pero sí que apunta que se podrán presentar desde hoy hasta el 27 de octubre.
Al mismo tiempo, Colonial avanza su intención de emitir obligaciones simples aprovechando el programa de emisión de valores no participativos pactado con el Banco Central de Irlanda por un importe máximo de 3.000 millones de euros.
Añade que el importe obtenido con dicha emisión se destinará "a la satisfacción de necesidades corporativas generales de Colonial, incluyendo la amortización de cualquier pasivo financiero". EFECOM

[monica]

La demanda abarata la emisión de 600 millones de Colonial[/size][/COLOR]

Las peticiones han triplicado la oferta en la emisión de deuda de Colonial destinada a refinanciar deuda.
La emisión lanzada por Colonial se ha cerrado con unas condiciones más favorables de lo esperado por Colonial. La inmobiliaria barajaba inicialmente un precio de entre 150 y 160 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap.
Finalmente, gracias a la solidez de la demanda, esta cifras se ha abaratado hasta los 135 puntos básicos. No en vano las peticiones han superado los 1.700 millones de euros, prácticamente el triple de la cuantía adjudicada por la compañía española, 600 millones.
Los bonos colocados en el mercado tienen un vencimiento a ocho años, el doble de los títulos que refinanciará con esta operación. La inmobiliaria ya comunicó que parte de esta última emisión irá destinada a la recompra de la deuda emitida en mayo de 2015, con cupón del 1,86% y vencimiento en junio de 2019.
Para llevar a cabo la operación, Colonial ha contratado los servicios de BNP Paribas, Deutsche Bank, Bank of America-Merrill Lynch, Crédit Agricole, JPMorgan, Mediobanca y Natixis.

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El regreso de Colonial al mercado de deuda se produce en la misma semana en la que ha sido protagonista por la compra de un 15% del capital de la socimi Axiare Patrimionio. Con la inversión de 135,5 millones de euros la inmobiliaria se ha convertido en el primer accionista de Axiare.

[monica]

[h=2]cmnv[/h]


HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante (núm. 243807) publicado el 20 de octubre de 2016, la Sociedad informa de que, al amparo de su programa Euro Medium Term Note de un importe nominal máximo total de 3.000 millones de euros, y una vez completado el proceso de prospección de la demanda, ha acordado con éxito una emisión de obligaciones simples (senior unsecured notes) (los “Valores”) por un importe nominal total de 600.000.000,00 euros (la “Emisión”). Los Valores, los cuales está previsto que se admitan a negociación en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange), tienen un plazo de vencimiento de 8 años, un cupón anual del 1,45% y serán emitidos a un precio de emisión del 99,223% de su valor nominal. La suscripción y desembolso de la Emisión tendrá lugar, previsiblemente, el 28 de octubre de 2016, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. La Sociedad tiene previsto destinar el importe neto de la Emisión, si así se estimase conveniente, a la satisfacción de necesidades corporativas generales de Colonial, incluyendo la amortización de cualquier pasivo financiero (incluyendo la Oferta de Recompra, tal y como se define en el citado hecho relevante de fecha 20 de octubre de 2016)

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monica

Mensajes : 1009
Fecha de inscripción : 18/07/2010

[pacoesre]

si esto parece el club de la comedia .
con todo a favor , noticia buena dia si dia no , y todavia cotizando debajo de 1 euro .

[pablonavarro]

La mayor estafa del continuo

[pepopotamo1]

Deberíamos comprar sfl ya enterita. Saludos y a por el euro
w

[Complutense]

Debajo del euro?

[pepopotamo1]

Recomendación de compra hoy de bankinter
COLONIAL (Comprar; Cierre: 6,62; Var. Día: +0,7%): Coloca 600 M€ en bonos a 8 años y un cupón anual de 1,45%.- La compañía destinará esta operación esta emisión a la amortización parcial de una emisión anterior de 750 M€ con vencimiento a 4 años y un cupón de 1,863%. OPINIÓN: Noticia positiva para la compañía, que obtiene recursos con los que financiar la compra del 15% de Axiare, mejora su perfil de vencimientos y consigue un ahorro de 2 M€ anuales en costes de financiación.

[Armanderas]

Pero bajando, esto es una vergüenza

[Armanderas]

en los ultimos 20 minutos, se ha producido una subida constante en su cotizacion, con poco volumen. Hay alguna novedad

[legionarios]

Debe haber prometido Viñolas que no hablará nunca más! jajajajaja

en los ultimos 20 minutos, se ha producido una subida constante en su cotizacion, con poco volumen. Hay alguna novedad

[Armanderas]

y en la subasta 400.000 titulos, tantos como en todo el dia 6,7330 mas 1,71

[pepopotamo1]

De jog y monica en otro foro. Muy interesante
jog797 escribió:
Yo creo que no ha lanzado ninguna operacion por 750 millones lo que ha echo es lanzar una operacion en la que esta intentando recomprar parte de la emision de 750 millones que era a 4 años , lo que me da la sensacion es de que no tienen previsto cancelar los 600 millones que han captado y que se reservan una parte para alguna operacion , quizas la compra de la parte de predica en sfl y que de una vez qatar intercambie su porcentaje en sfl por acciones de colonial  y colonial se haga con el 100% de sfl . Yo pienso que el porcentaje que tiene colonial no le repercuten demasiado cash con los dividendos , sfl genera 200 millones en rentas que podrian ser integramente para colonial , como vi el otro dia en un cuadro comparativo que alguien puso entre axiare  colonial axiare generaba 80 millones en rentas , personalmente creo que colonial esta bajo en rentas .
monica
Gracias por tu aclaración, en verdad tienen algo pendiente con SFL puesto que este ultimo trimestre además del porcentaje comprado a morabank, se han hecho con un 1% más llegando a casi el 59% de SFL. Así lo recoge el dosier que publicaron el dia del Investor day que lanzaron en la CMNV. Yo también pienso que van a por toda la societé.
A ver como se lo curran con los Qataries.

[monica]

Sobre el tema Axiare parece ser que a sus consejeros no les ha gustado la entrada de Colonial. Y me pregunto yo si es porque piensan que si suben porcentaje pueden ir a la calle o es porque piensan que los de Colonial se los van a merendar...

[h=1]Axiare busca vetar la entrada de Colonial en su capital[/h]El Consejo de Administración de Axiare Patrimonio ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho relevante en que asegura que ha delegado en su consejero delegado "la selección y contratación de los bancos de inversión y asesores legales necesarios para el análisis y estudio de los posibles efectos que pueda suponer la reciente entrada de Inmobiliaria Colonial en el accionariado, con un 15,09% de su capital social".